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來源：PCB資訊 發(fā)布時(shí)間：2022-07-19
2022年大環(huán)境變數(shù)多，加上疫情紅利退散，引來消費(fèi)性電子需求退潮的危機(jī)感，靠車用電子、服務(wù)器撐起大局。供應(yīng)鏈業(yè)者表示，盡管整體市場(chǎng)趨于保守，但大電流、高頻高速等需求不減，加上零組件規(guī)格升級(jí)及需求量增加，預(yù)期仍為今年?duì)I運(yùn)帶來成長(zhǎng)動(dòng)能。
服務(wù)器市場(chǎng)近期雜音頻傳，包括企業(yè)資本支出下滑、新平臺(tái)遞延，但研調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce指出，后疫情時(shí)代企業(yè)加速上云的需求延續(xù)，預(yù)估第三季全球服務(wù)器整機(jī)出貨量仍有6.5%的季成長(zhǎng)。
TrendForce提到，雖尚未觀察到北美四大CSP下修伺服器訂單，但不排除因供應(yīng)鏈在疫情爆發(fā)以來，持續(xù)面臨的缺料問題，造成超額下單，會(huì)在后續(xù)出現(xiàn)調(diào)節(jié)，導(dǎo)致2022年全球服務(wù)器出貨量略有下修。
PCB業(yè)者表示，服務(wù)器升級(jí)潮持續(xù)進(jìn)行中，美系大型CSP客戶投資力道尚未明顯減弱，盡管兩大CPU新平臺(tái)Intel Eagle Stream、AMD Geona放量發(fā)酵時(shí)程，約落在2023上半年，但5G、AI、HPC、云端運(yùn)算、邊緣運(yùn)算等趨勢(shì)推動(dòng)服務(wù)器持續(xù)升級(jí)，預(yù)期下半年現(xiàn)有平臺(tái)的需求依舊有撐。
車用電子方面，隨各國(guó)積極推動(dòng)新能源車、制定燃油車退場(chǎng)政策等，不論是傳統(tǒng)車廠或是新創(chuàng)車廠，都積極發(fā)展電動(dòng)車產(chǎn)品。連接器業(yè)者表示，第二季大陸采取封控措施，美系電動(dòng)車大廠受到不小沖擊，解封以來，下半年勢(shì)必會(huì)急起直追，至于缺料部分，如果PC、消費(fèi)類產(chǎn)品續(xù)弱，市場(chǎng)上一些半導(dǎo)體產(chǎn)能會(huì)轉(zhuǎn)去有缺口的地方，預(yù)期下半年電動(dòng)車仍有不錯(cuò)的成長(zhǎng)。
汽車板PCB廠業(yè)者指出，歷經(jīng)市場(chǎng)波動(dòng)、大環(huán)境不確定因素的干擾，研調(diào)機(jī)構(gòu)預(yù)估，今年全球汽車銷售量將下修，調(diào)整后約7000萬~8000萬輛，需求仍強(qiáng)勁、訂單也不是問題，主要挑戰(zhàn)在于供應(yīng)鏈何時(shí)恢復(fù)順暢，而大陸解封后，這些問題應(yīng)能逐步改善。
車用PCB、連接器廠受惠
時(shí)序進(jìn)入傳統(tǒng)出口旺季，卻迎來市場(chǎng)雜音頻傳、前景不明朗的疑慮。法人表示，目前來看，景氣較明確的是電動(dòng)車、服務(wù)器，并列兩大需求強(qiáng)勁的產(chǎn)業(yè)，尤其度過上半年缺料、需求下修等干擾后，多數(shù)科技廠看好為支撐營(yíng)運(yùn)成長(zhǎng)的動(dòng)能來源，車用PCB及連接器廠將因此受惠。
具體而言，由于網(wǎng)通、服務(wù)器升級(jí)潮延續(xù)，PCB板廠如金像電、博智; ABF載板廠如南電、欣興、景碩等業(yè)者均可受惠。在新能源車趨勢(shì)不變下，汽車板供應(yīng)商臻鼎、健鼎、高技、敬鵬、定穎等業(yè)者也同步沾光; 而連接器族群如嘉澤、貿(mào)聯(lián)-KY、優(yōu)群、凡甲、胡連、良維、宏致、詮欣等多家業(yè)者，后續(xù)表現(xiàn)也頗受期待。
貿(mào)聯(lián)表示，從長(zhǎng)期趨勢(shì)來看，EV還在初期階段尚不普及，因應(yīng)未來數(shù)據(jù)化、萬物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心仍不夠，因此看好電動(dòng)車、服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)品，未來需求還會(huì)不斷成長(zhǎng)。另外，工業(yè)用領(lǐng)域需求強(qiáng)勁，尤其半導(dǎo)體設(shè)備，雖然市場(chǎng)雜音多、供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)不少，但EV、數(shù)據(jù)中心、智能家電、IoT等發(fā)展趨勢(shì)不變，太多應(yīng)用都需要芯片，目前已有客戶下明年的訂單，正面看待半導(dǎo)體需求仍有強(qiáng)勁的表現(xiàn)。
以供應(yīng)高頻高速傳輸?shù)葹橹鞯脑徯勒J(rèn)為，汽車朝向電子化發(fā)展，以前內(nèi)燃機(jī)時(shí)代，汽車電子占比約20%，電動(dòng)車時(shí)期將提升到50%，電動(dòng)車、自駕車的發(fā)展趨勢(shì)，帶動(dòng)車電需求成長(zhǎng)，看好未來前景。
宏致則指出，高頻高速時(shí)代來臨、5G加速商轉(zhuǎn)，相關(guān)產(chǎn)品的服務(wù)器、路由器、交換器等需求增加; 加上汽車聚焦電動(dòng)化、智能化、電子化發(fā)展，汽車電子系統(tǒng)占整臺(tái)車成本比例逐年增加。網(wǎng)通、車用電子是公司對(duì)于各產(chǎn)品線中，認(rèn)為今年成長(zhǎng)表現(xiàn)會(huì)高于整體平均的兩塊領(lǐng)域。